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繼續纏師未完成的話題-比價關系的運用【曉軍說纏】第60期

李曉軍 發表于 2016-10-10 標簽: 11評論 26449瀏覽

纏師說:

任何一個股票都不是獨立的,在整個股票市場中,處在一定的比價關系中,這個比價關系的變動,也可以構成一個買賣系統,這個買賣系統是和市場資金的流向相關的,一切與市場資金相關的系統,都不能與之獨立。


對于散戶來說,最終能戰勝市場、獲得超越市場的回報的,只有在本ID所說的乘法原則下的技術面操作。技術面是三個獨立系統里的一個,而另外兩個,例如比價關系與基本面,可以配合決定你的介入種類。


對于比價關系,纏師文中有所提及,但內容只是只言片語的起了個開頭,雖然纏師也闡述了其內容的重要性,但卻沒有機會再繼續,這期內容,看曉軍老師為我們解讀比較關系在操作系統中發揮著那些作用,我們該如何運用比價關系。


問:曉軍老師,纏論原文里提到關于股票介入程序的三個程序組,也就是我們經常說的分析與操作股票的三個維度:技術指標、比價關系、基本面。多數人更多用技術指標、基本面來操作股票,比價關系用得較少,什么是比價呢?

曉軍:比價簡單說就是價格比較,這是廣義的。

比如你和鄰居都有一套面積100平的房子,你鄰居100萬賣掉了房子,有人出80萬想買你的房子,你賣不賣?你肯定不賣,最起碼你要賣到95萬,這就是比價。


問:就是比較兩個事物間的價格高低?

曉軍:價格本身是不能定義它的優劣的。比如一個東西賣100塊錢貴,還是賣2塊錢貴?這是跟東西的價值相關。比價關鍵是你要找到相互比較的緯度,就是事物間有相近性你才有比較,你不能把不相關的事物進行比較。比如不同指數間的比較,不同板塊間的比較,不同品種間的比較。相互比較就要有參照物。

相對論里說到參照物的概念,你坐在一個勻速運動的火車,你是動的還是不動的?如果火車上窗戶開著,你看到外面景色在移動,你知道自己是動的。如果沒開窗,你單看車廂里面的東西,你是不知道自己運動還是靜止的,因為你沒有了速度的感覺。

同樣道理,在交易中也要建立比價關系,它解決你參照物的問題,沒有參照物你是靠蒙的,有了參照物,你就會很清楚。


問:比價在交易中是怎么用的?

曉軍:比價就是比較強弱的關系。走勢上也有強弱的比較,我一般是看攻擊位和回撤位,比如同樣的兩張圖,(如下圖示)

 image001.png


第1個打出去回落沒回中樞,第2個打出去回落到中樞里,那做多你做哪個?

肯定是第1個,因為它回落比較少,有新的做多能量承接,反彈肯定比第2個高。

比如上證現在攻擊位在1這個位置(如下圖示),創業板在2這個位置,

 image002.png


上證走得更強,更有機會打出去。


問:板塊選擇上也可以這樣進行比價嗎?

曉軍:選板塊,你完全可以從它突破沒突破,突破的位置,攻擊是到前一個地方的哪里來考慮。

比如海綿城市,(如下圖示)突破前高,攻擊到1月4日的位置,這應該對應大盤3528的位置(大盤現在3025),說明它走得比大盤強。

 image003.png


石墨烯也突破前高,(如下圖示)

 image004.png


我們再看水利建設才剛突破前高。(如下圖示)

 image005.png


其他兩個板塊都已經突破前高很多,水利建設才剛突破,說明前面兩個強,水利建設比較弱。

個股也是這樣,通過比價判斷出板塊強弱后,鎖定要參與的板塊,然后在這個板塊中選擇不同品種進行比價。比如石墨烯板塊,我就看各品種的日線攻擊位和回撤位。

你看杭電股份,(如下圖示)1-2打到前交替位,2-3回撤了70%,3-4目前還沒有出新高。

 image006.png


再看東旭光電,(如下圖示)6-7回撤很小, 8現在打出6的新高了。

image007.png 


所以東旭光電更是龍頭,更強。做多肯定做強勢品種,就是看攻擊位置。


問:你用比價主要是從走勢圖上去比較它們的強勢?

曉軍:這是我的比價系統,我是根據K線,找到邏輯,找它的強弱,而后分析它為什么強,這是深層邏輯。當然這只是一方面,每一個品種,它的驅動因子,盤子大小,都是要考慮的因素。比價系統是由不同維度構筑的,不是一個單一指標,不同行情下用哪幾個條件也不一樣,有不同的模型。

先從相比,有好壞、高低、強弱,比完后再從基本面比,它持續力怎么樣,它是幾層比較。

比如你選兩只股票,基本面也有比價關系,它的消息范圍大小,是行業性的還是國家級別的?還是國際級別的?它調用資金是不一樣的,這個也是比價,比價就是建立在不同的標準上進行比較。

在道德經上也說過:“有無相生,難易相成,長短相形,高下相傾,音聲相和,前后相隨。”。通過比較,你才能有好壞、高低、前后、左右這樣的分析邏輯,你單一把它放到時空中,是沒法定義它的高低、上下,必須把它放在系統中,所有的比價關系都是在建立比價系統。不同的模型是根據不同比價系統構造的,這需要不斷的建立自己的系統才能完成,不是一下子能說明白的。


問:外匯操作上怎么用比價呢?

曉軍:比價是操作中非常重要的依據,是你在建立系統,或進行標的選擇時很重要的參考條件。我做外匯成功率高,其實是非常好的運用了比價。

你要做多或做空一個品種,你可以同時多比較幾個品種的攻擊位和回轍位。

例如:這幾天澳元和歐元的攻擊位(如下圖示),

 image008.png


你用中樞震蕩監視器,畫一個中線,都是從高點下來,你觀察1-2,3-4的走勢,誰強誰弱一目了然,做多肯定做澳元,做空肯定做歐元,這就是比價。只有比較才有強弱之分。


問:比價關系在應用中應注意什么呢?

曉軍:比價關系的比較,是你來用它,而不是你被它所用。很多人因為比較而心不平,比如你選了兩個股票,買了其中一只,沒買的漲得多,買的漲很慢,這里面就存在人比人,氣死人的情況,相當于你被比價關系所用,而不是你在用比價關系。在用的時候,還是要不為比價所動。我在20多歲經常想高低的問題,想著想著高低就不存在了,進入無高無低的狀態,全是光的狀態,這個是本的狀態。本質上每個事物都有自身的運動規律,自身的屬性,或者每個人都有自身的業力,福報,都是這些東西在起作用,對于自身來說,還是不能被比價所用,但是你用比價的時候,是一個非常重要的系統,這個系統需要大家不斷打磨錘煉,知道什么時候比什么,比的過程是為了找到我們要的標的、條件。


纏師說:

設計一個程序,將所有投資對象進行分類,只搞那些能搞的,這是投資的第一原則。在分類中,所應用的程序可以各色各樣,但有一點是肯定的,即沒有任何一個程序,可以使得所選能搞的最終都百分百能被搞得高潮迭起,就像沒有任何一個挑選面首的程序,使得所選能搞的最終都能百分百被搞得高潮迭起。

那么,如如何甄別“早泄”男?


任何一個孤立的程序都不會有太低的“早泄”率,如果一個程序的“早泄”率低于 10%,那就是超一流的程序了,按照這個程序,你投資 10 次,最多失誤 1 次,這樣的程序是很厲害的,基本沒有。


在數學中,有一個乘法原則可以完全解決這個問題。假設三個互相獨立的程序的“早泄”率分別為 30%、40%、 30%,這都是很普通的并不出色的程序。那么由這三個程序組成的程序組,其“早泄”率就是 30%*40%*30%=3.6%,也就是說,按這個程序組, 干 100 次,只會出現不到 4 次的“早泄”,這絕對是一個驚人的結果。

現在,問題的關鍵變成,如何去尋找這三個互相獨立的程序。 


① 首先,技術指標,都單純涉及價量的輸入而來,都不是獨立的,只需要選擇任意一個技術指標構成一個買賣程序就可以。對于水平高點的 人來說,一個帶均線和成交量的 K 線圖,比任何技術指標都有意義。


② 其次,任何一個股票都不是獨立的,在整個股票市場中,處在一定的比價關系中,這個比價關系的變動,也可以構成一個買賣系統,這個買賣系統是和市場資金的流向相關的,一切與市場資金相關的系統,都不能與之獨立;


③ 最后,可以選擇基本面構成一個甄別“早泄男”程序,但這個基本面不是單純指公司贏利之類的,像本 ID 在前幾期所說,國航李總當兵出身不會讓自己的股票長期跌破發行價這么沒面子,還有認沽權證基本不會讓兌現等等,這才是更重要的基本面,這需要對市場的參與者、對 人性有更多的了解才可能精通。


當然,上面這三個獨立的程序只是本 ID 隨手而寫,任何人都可以設計自己的獨立交易程序組,但原則是一致的,就是三個程序組之間必須是互相獨立的,像人氣指標和資金面其實是一回事情,各種技術指標都是互相相關的等等,如果把三個非獨立的程序弄在一起,一點意義都沒有。


本 ID 這里,股票只是其中一個小項目,只是希望來這里的人也學會怎么掙錢。所謂六藝,不會掙錢,在經濟社會里還算人嗎?看本 ID 的文章,要學會方法,當然,本 ID 有時候可能有意無意就會透露點東西,但你必須有分析能力, 要吃透方法。


以上內容摘自:《2016-08-09、眾籌用戶培訓:比價關系;2016-08-04、曉軍說纏:纏論中是如何處理“缺口”的?》


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全部評論(11)

纏說禪 2017-10-23 08:51:32

終于知道比價的應用了,謝謝曉軍老師

九里松濤 2017-10-01 15:16:28

感謝校長無私解答!感恩校長!

天地一理 2017-09-11 11:50:09

重讀【曉軍說纏】第60期:1、纏論原文里提到關于股票介入程序的三個程序組,也就是我們經常說的分析與操作股票的三個維度:技術指標、比價關系、基本面。2、比價關鍵是你要找到相互比較的緯度,就是事物間有相近性你才有比較,你不能把不相關的事物進行比較。比如不同指數間的比較,不同板塊間的比較,不同品種間的比較。相互比較就要有參照物。3、問:比價在交易中是怎么用的?曉軍:比價就是比較強弱的關系。走勢上也有強弱的比較,我一般是看攻擊位和回撤位,4、問:你用比價主要是從走勢圖上去比較它們的強勢?曉軍:1)這是我的比價系統,我是根據K線,找到邏輯,找它的強弱,而后分析它為什么強,這是深層邏輯。2)當然這只是一方面,每一個品種,它的驅動因子,盤子大小,都是要考慮的因素。比價系統是由不同維度構筑的,不是一個單一指標,不同行情下用哪幾個條件也不一樣,有不同的模型。3)先從相比,有好壞、高低、強弱,比完后再從基本面比,它持續力怎么樣,它是幾層比較。比如你選兩只股票,基本面也有比價關系,它的消息范圍大小,是行業性的還是國家級別的?還是國際級別的?它調用資金是不一樣的,這個也是比價,比價就是建立在不同的標準上進行比較。5、問:比價關系在應用中應注意什么呢?曉軍:比價關系的比較,是你來用它,而不是你被它所用。本質上每個事物都有自身的運動規律,自身的屬性,或者每個人都有自身的業力,福報,都是這些東西在起作用,對于自身來說,還是不能被比價所用,但是你用比價的時候,是一個非常重要的系統,這個系統需要大家不斷打磨錘煉,知道什么時候比什么,比的過程是為了找到我們要的標的、條件。

五二吾愛 2017-06-18 10:36:40

技術指標、比價關系、基本面。

我是學徒 2017-05-13 10:22:30

只有比較才有強弱之分。
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